黄金白银
黄金欲扬先抑无惧非农重压，本周非制造业PMI将见分晓
上周黄金经历了先跌后涨的走势。受美国经济数据向好，黄金一度跌破关键支撑点位1220美元。但随着贸易紧张情绪有所缓解，同时美国周四公布的制造业PMI数据不佳，这给了黄金反攻的机会，几乎收回了一周所有跌幅。尽管周五非农数据亮眼，但是由于此前ADP数据市场情绪已经有所消化，因此黄金的跌幅较为有限，目前市场正关注本周公布的非制造业PMI。
美国非农靓丽薪资创9年半最大增幅，美指上冲黄金跳水5美元
北京时间11月2日20:30，美国劳工部公布10月非农就业报告，新增就业岗位大幅好于预期。截止发稿，美元指数上扬近20点至96.32，现货黄金蹉跌近5美元至1230.52美元/盎司。薪资录得9年半来最大年度增幅，可能促使美联储在12月再度加息。
多重因素施压美元，机构看好2019年金银表现
法国外贸银行表示，美元和经济增长不可能无限期地持续下去，2019年将是经济放缓的一年。因此，该银行看好黄金和白银2019年的表现。法国外贸银行预计，2019年黄金平均价格将达到1275美元/盎司，2020年将达到1300美元/盎司，2019年白银的平均价格为16.50美元/盎司，2020年为17.30美元/盎司，主要原因是美元走软，以及白银与黄金的密切相关性。
美国方面
非农数据亮眼未使美元满血，地缘贸易局势余威犹存
本周前半段因美国经济数据持续向好，美元持续走高并刷新2017年6月末以来高点。不过随着周四美国制造业PMI数据不佳，同时英国脱欧传出利好消息，加上国际贸易担忧情绪有所缓解，欧系货币和商品货币全线反弹。尽管周五非农数据表现亮眼，但是因此前ADP数据较好令市场消化了非农部分影响，非美货币跌幅受限，因此后期走势仍需要关注消息的进一步发酵。
美国10月非农就业数据速评
美国10月就业增速强劲反弹，增加25万人，高于预期；时薪同比增幅创9年半以来最大，这显示劳动力市场进一步紧缩可能会鼓励美联储在12月再次加息。此外10月失业率为3.7%，与前值持平，持稳于49年以来低点。从行业看，休闲和酒店业的就业在9月飓风Florence后反弹，建筑业、服务业等就业人数也大幅增加。10月时薪环比增长0.2%，符合预期，略不及前值0.3%；时薪同比增长3.1%，创下2009年4月以来最大增幅。强劲的薪资支持了通胀将在暂时徘徊在美联储2%目标附近的观点。
特朗普下令对委内瑞拉黄金出口实施制裁
美国总统特朗普1日签署行政令，对委内瑞拉黄金出口实施制裁。行政令禁止美国公民同与委黄金出口等行业有关的个人和实体进行交易，旨在降低黄金出口给委政府带来的收入。美国总统国家安全事务助理博尔顿还对古巴向委内瑞拉政府提供帮助表示不满，并表示，美国国务院将在未来数日宣布对与古巴军事及情报部门有关的20多个实体实施制裁，届时美国公民和企业将禁止与被制裁者进行交易。
非农全线飘红美元又复活，伊朗制裁临落地油价仍失血
美元指数在周五录得深跌反弹，在靓丽的非农数据出炉后，美指即吹响反攻号角，尾盘走高至96.50一线。与此同时，受欧洲经济前景疑虑犹多的影响，欧系货币再度受挫回落。而唯一以不变应万变的则是原油价格走势，在伊朗制裁令即将于周末落地之际，其预期效果早已被透支。因此，原油价格近日以来毫无生气的继续延续跌势。
美国9月贸易赤字扩大至540亿美元 与中国逆差再刷历史新高
受工业用品出口创历史新高推动，美国9月贸易逆差扩大至540亿美元。其中，美国与中国贸易逆差扩大至402.4亿美元，再刷历史新高。
多机构全面剖析：10月非农全面向好，美联储加息大门续开
美国劳工部公布数据显示，10月季调后非农就业人口增幅扩大至25万，预期20万，前值13.4万，平均每小时工资年率上涨3.1%，创2009年4月以来新高，持平预期，失业率持平3.7%。10月非农报告靓丽，料促使美联储在12月再度加息。
美国下周一公布对伊石油制裁豁免国名单
美国11月2日宣布将于下周一（5日）重启对伊朗制裁，但也表示，将有8个国家被网开一面，可以继续进口伊朗石油。这8个国家的名单将于5日公布。土耳其能源部长说，土耳其将被豁免。美媒称，韩国、日本和印度也在这8个豁免国中。
欧洲方面
手握天量意债法国坐立难安，意大利财政问题欧盟终或鞭长莫及
尽管此前欧盟否决了意大利的财政预算，而意大利强硬的立场使得市场担忧欧洲或再陷债务危机。但是越来越多的迹象表明，这个事件最终或以双方妥协收场，因为欧洲银行业风险敞口不断扩大。市场人士相信，欧盟当前的态度或只是虚张声势，尤其法国可能会积极游说欧盟对意大利予以帮助，因此该国持有的意大利债券数额足足是当年希腊债务总和的两倍至多。
伦铜领涨基础金属市场，投资者风险偏好情绪抬头
LME期铜收涨3.2%，报6283美元/吨，创最近六周最大单日涨幅，一度涨至6304.50美元、创10月22日以来盘中最高位，本周累涨约2.0%。伦铝收涨0.4%，报1973美元。伦锌收涨0.5%，报2552美元。伦铅收涨1.9%，报1990美元。伦镍收涨1.2%，报11930美元。伦锡收平于19100美元。
卡尼宣称无协议脱欧或迫使央行加息，引来外界质疑
① 英国央行行长卡尼警告称，无协议脱欧将意味着加息，但有些经济学家对此并不买账；② 卡尼说道，在没有协议的情况下无序地退出欧盟，可能引发罕见的供给侧冲击，其程度之大二三十年才会出现一次。这将推高通胀率，进而给收紧货币政策提供理由；③ 但是，在无序脱欧引发混乱的情况下，要判断供给面临冲击的程度几乎是不可能的，意味着官员们很可能会更着重于防守；④ Pantheon Macroeconomics经济学家Tombs表示，他们有可能会加息，但我认为，这将有悖常理，他们的最初反应会是试图缓和冲击；⑤ Investec首席经济学家Philip Shaw表示，理论上来说，都没有什么问题，但实际上英国央行货币政策委员会是否足够大胆，在经济显著弱化，并可能陷入衰退之。
亚洲方面
人民币刷新逾两个月高点，INE原油跌势收窄但500关口仍命悬一线
近期INE原油呈现持续下跌走势，今日一度触及500元/桶关口附近，短时间而言INE原油下行走势尚未缓解，需关注500元关口的失守状况。不过今日人民币出现了快速拉升一定程度上缓解了INE原油的跌势。但是阿曼原油较之迪拜原油进一步的下跌意味着亚洲近期需求疲软，因此INE原油仍存在回落的空间。
降价啦！国内成品油价迎年内最大降幅，重返“7元”时代
根据“10个工作日一调整”的原则，周五(11月2日)24时，新一轮成品油调价窗口将再次开启，迎来年内最大降幅，终结此前的“四连涨”，调价后车主们加满一箱油将少花14.5元左右，92＃汽油每升价格重回7元时代。
中国外交部：中美两国元首一致认为两国经济团队要加强接触
中国外交部表示，关于习近平主席同特朗普总统昨晚通话，两国元首在通话中进行了长时间、充分探讨，就中美关系中的重要问题和其他共同关心的问题充分交换了意见。两国元首在通话中确实谈到了中美经贸关系，并有一些共同看法。首先，两国元首都非常重视中美经贸关系。其次，两国元首一致认为应加强双方经贸往来。关于当前中美经贸关系中存在的问题，两国元首一致认为两国经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商。我们希望磋商能够取得积极成果。
